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有CPI保险师的培训吗?课程如何选? 保险师app下载保险师

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考经济理财师有哪些课程

你好,很高兴回答你的问题。

据了解,目前国内市场上有关理财师的认证项目有近十种,包括国家理财规划师(CFP)认证、金融理财师(AFP)认证、注册理财规划师(CFP)认证、注册财务策划师(RFP)认证、注册金融分析师(CFA)认证等。现将几种较具权威性的认证项目比较如下:

· CFP

证书名称:Certified Financial Planner,中文翻译为“注册理财规划师”,简称CFP。

主办机构:1985年起源于美国,目前发展成为全球性的理财师认证组织。CFP证书由“国际财务策划人员协会(International Association of Financial Planning,简称IAFP)”推出。国内由郑惠文、刘吉在香港注册成立的中国注册理财规划师协会组织培训。目前未完成汉语化。主要是专注于财富管理领域;考试多倾向于理论性分析。考试各国不同;目前中国还未正式引进,须考过AFP才能考CFP;中国所发CFP证书为中文证书。

培 训:时间较久,必须脱产统一培训,费用在5万元以上。

证书效用:授课期满,学员参加统一考试后,考试合格者将获得由中国注册理财规划师协会颁发的中国高级注册金融理财师资格证书,官方并未认可。

考试内容:CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中,专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块,考试面非常宽泛,内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科,分中文和英文考试。

费 用:16600元人民币(费用包括:专家培训费,教材、资料费、考试认证、综合评审费等)。

· CFA

认证机构: CFA是chartered financial Analyst的缩写,中文译为“特许金融分析师”或“注册金融分析师”。由美国投资管理与研究协会于1963年设立并管理。

课程主要包括:伦理与职业标准、定量分析方法、宏微观经济学、会计学、公司理财、世界金融市场与投资工具、估值与投资理论、固定收益证券及其管理、权益投资分析、其它种类投资工具的分析和投资组合管理等。认证包括三级,每年六月份举行一次考试,一年只能参加一级考试,因此最少要三年才能完成全部三级考试。在此基础上还需要有三年的金融机构从业经验或三年的AIMR会员经历才可获得CFA特许状。同时,考试对报考者的英文水平要求较高,所有考试均系全英文命题,其中还涉及到大量经济学术语。CFA 考试题量大、知识涵盖面广。根据统计,每位候选人至少需要250小时准备每个级别的考试,并且非英语母语应考者则需要更多的准备时间。

费 用:4万元人民币(费用包括:专家培训费,教材、资料费、考试认证、综合评审费等)

· RFP

证书名称:Registered Financial Planner,中文翻译为注册财务策划师,简称RFP。

主办机构:RFP证书由中国香港注册财务策划师协会(RFP-HK)推出,与国内几所高校合作开展认证。2004年引进中国大陆,是全球理财领域最负盛名的机构之一 ,在全球拥有6万多的会员,针对企业财务总监、总经理、董事长及从事财务管理、投融资、金融等高端专业人士的一个专属的专业认证。在中国现阶段采用中文考试,统一指定中英文对照教材;证书全球统一。 RFP证书持有者如果再进修两门专业课程,还可申请英国财务会计师(IFA)公会会员资格。此外,RFP认证项目已被列入中国紧缺人才工程,从而大大提升了RFP证书在国内的知名度和认可度。

证书效用:授课期满,学员参加统一考试后,考试合格者将获得由香港注册财务策划师协会颁发这册财务策划师资格证书,不同地方则采用评审方式来互相承认。

· 考试内容:RFP认证考试包括财务策划、投资策划、保险策划、国际财务管理与税务、融资策划、财务策划实践六个部分,注重考察考生对财务策划专业知识的掌握程度及操作技能。

费 用:2万人民币左右。

· AFP

证书名称:中国金融理财标准委员会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法,在中国实施两级金融理财师认证制度,即金融理财师(Associate Financial Planner,以下简称AFP)和国际金融理财师(Certified Financial Planner®,以下简称CFP)认证制度。

主办机构:国际金融理财标准委员会与中国金融教育发展基金会(该基金会属非营利组织)已签署准会员协议,允许该会通过中国金融理财标准委员会(Financial Planning Standards Council of China, FPSCC),作为该机构在我国进行该协会推出的CFPTM资格认证唯一的管理者。中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会成立,由前人民银行副行长、人民银行研究生部刘鸿儒教授牵头,并建立和制定该协会的金融理财师体制和标准。

证书效用:AFP培训为CFP培训的第一阶段,通过结业考试,学员可获得《金融理财师培训合格证书》;在完成AFP培训后,学员可参加CFP第二阶段的培训,即高级金融理财课程。 通过结业考试,学员可获得《国际金融理财师培训合格证书》,可申请参加CFP资格考试。并没有官方成文的认证。

课程主要涉及数具模型、西方理财学、产品开发等内容,考试难度大,可操作性不强。据了解,工商银行启动了金融理财师培训工作,对行内理财业务骨干进行了金融理财师专业培训,其中东莞分行派选60人到广州参加考试,仅两人通过。

培训费用:12000人民币左右。(费用包括:专家培训费,教材、资料费、考试认证)

· FCHFP

证书名称:FChFP的全名为Fellow, Chartered Financial Practitioner,特许财务策划师认证,是由亚太理财服务协会(Asia Pacific Financial Service Association, APFinSA)特别为亚太地区从业人员研发而来。

主办机构:起源于马来西亚的一个保险组织,在亚太区财务服务联会(APLIC)十一个成员国家及地区(包括:澳大利亚、新西兰、中国香港、日本、中国台湾、菲律宾、新加坡、中国澳门、马来西亚、泰国、印度)共同认可的专业资格。

证书效用:主要在内地推广,考试中文,证书中英文都有。

培训费用:约人民币1.2万元左右

· CWM

证书名称:Chartered Wealth Manager,中文翻译为特许财富管理师,简称CWM。

主办机构:CWM证书由美国金融管理学会(American Academy of Financial Management,简称AAFM)推出。该学会成立于1995年,专业从事投资规划、资产管理、财务管理、理财规划方面的和认证。AAFM是美国最受欢迎的金融从业人员资质认证机构,目前在全球75个国家和地区拥有5万余名会员。

证书效用:CWM证书在银行界具有相当大的权威性。一项调查显示,在美国银行从业人员中,CWM证书持有者的比例最高。此外,CWM与CFP的知识体系是互通的,CWM证书持有者补修规定课程后,可申请CFP证书。

报考条件:大学本科毕业,在金融及相关领域工作满2年者;具有大专学历,在金融及相关领域工作满5年者。此外,以上两类人员还必须具备较强的听、说、读、写能力。

内容:CWM认证分案例答辩和闭卷两部分。案例答辩主要考核考生解决财富管理过程中实际问题的能力和与客户直接沟通的能力。闭卷包括财富管理基础、财富管理实务两部分,共25道题目,全为多项选择题,中英文对照,考核考生对财富管理专业知识的掌握程度及计算能力。

参考资料:www.hiyouedu

报考金融理财师AFP,CFP必需经过培训吗?培训费用是多少?

上面的你说费用高了,

金融理财师(AFP)费用在3000元左右;

国内基础级(1年经验,在校生考必须金融\保险\投资专业)

注册理财规划师(CFP)费用11600元,

国内最高级(3年以上金融工作经验)

中国金融理财标准委员会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法,在中国实施两级金融理财师认证制度,即金融理财师(AFP)和注册理财规划师(CFP)认证制度。国金融理财标准委员会在成为国际CFP组织正式成员前,只进行AFP的资格认证,在成为国际CFP组织正式成员后,除AFP的资格认证外,同时进行CFP的资格认证。

AFP认证是培训为CFP认证(国际注册理财规划师)的第一阶段,可获得《金融理财师培训合格认证》;在完成AFP培训后,学员可参加CFP第二阶段的培训,即注册理财规划师。AFP是CFP的前段教育,培训考试合格后拿金融理财师证书,这个证书是由FPSCC(中国金融理财师标委会)给你的,CFP是北美金融理财协会发放的,通俗一点就是 AFP是中国的 CFP是世界的 但要拿到CFP必须先有AFP的证书。

不清楚就在问我吧,我就是在中国理财规划师协会工作!

金融理财师AFP培训的课程主要有哪些?能够自学吗?

金融理财师AFP培训的课程主要有八大模块,分别是:

金融理财基础

● 金融理财概述和CFP制度

● 理财与经济学

● 理财与法律

● 金融机构功能与监管

金融理财基本技能

● 家庭财务报表与财务预算的编制和分析

● 客户价值取向与行为特征分析

● 货币时间价值与财务计算器操作

家庭综合理财

● 居住规划与房产投资

● 信用与债务管理

● 教育金规划

● 特殊事件理财规划

投资规划

● 投资规划环境 

● 投资理论与市场有效性

● 债券市场与债券投资

● 股票市场与股票投资

● 衍生金融产品与外汇投资

● 资产配置与绩效评估

个人风险管理和保险规划

● 风险与风险管理

● 保险基本原理

● 人寿保险

● 意外、财产与责任保险

● 家庭风险与保险需求分析

员工福利与退休计划

● 薪酬与员工收入

● 社会福利与薪酬扣除

● 企业福利与薪酬扣除

● 退休计划原理与操作流程

个人税务与遗产筹划

● 所得税概述

● 税收筹划

● 遗产筹划

理财规划案例

● 理财案例示范

● 利用excel制作理财规划报告

● 理财案例制作

● 理财案例发布

金融理财师AFP资格认证必须要求标准的培训,目前还不支持自学的。而且本身课程有大量计算题和金融计算器的使用,没有老师指导学习起来是比较费时的。有关金融理财师AFP学习及培训的事情可以百度 xncjdx 到西财重庆教学部网站咨询专业老师

保险理财规划师去哪学,怎么考,需要多少钱!

同道中人啊原来。我也是参加今年的理财规划师考试的,我是9月6号去报的名。今年可以个人报名,也就是自学,然后自己去考。也可以去培训机构培训然后并报名。今年个人报名的时间已经过了,是9月5号--9月9号。但是个人报名的是需要专业和其他条件限制的。3级的报名费是310元。培训的话就贵了,我在广州听说的最少的是3800元,不包考试费。所以你可以先到当地的人力资源和社会保障局网站上了解相关的报考信息,然后按上面的去报就可以了。