卖理财规划报告合法吗？(理财书籍有用吗)

个人理财规划书有用吗?好处是什么啊?有朋友在第三方理财公司说帮我免费做呢,自己感觉还行.

当然有用,他们可以帮你做财产规划比如你人生的几个重要阶段的花费如何准备(买房,结婚,生小孩,小孩大学,小孩结婚,你的退休后生活等等),还能对你现在所有的金融理财产品做出风险分析,做好理财产品的选别和调整.但是要注意对方资质(生意是生意,和朋友没关系.):现在国际公认的理财证书是CFP证书.还有对方公司资质.要有个人信息保护意识,但是要是确认相信了,可能最好全面对对方公开,否则理财计划书会有纰漏,造成损失.现阶段,免费的理财报告,最好还是要对个人信息有保留.因为对方不收费,基本不承担责任.

家庭理财规划报告

一般来说,合理的家庭理财结构需包含保障型产品、稳健型产品和激进型产品,将鸡蛋放在不同的篮子里,以分摊风险,实现家庭资产的稳步升值.理财师建议,在目前股.

个人理财规划报告要从哪几个方面入手

理财的根本目的是开源节流.所以理财报告就从支出和投资俩方面着手.1、支出:根据分类、项目、时间进行合理规划;2、投资:投资有很多类型,建议你结合周期、风险、收益以及你个人的长远规划进行各种不同的投资组合.比如个人短期资金保值投资,长期性住房投资,孩子教育投资,养老投资等等.

wvi理财计划是传销吗

首先参照反传销条例鉴别这家公司有没有涉及传销的行为,如果有可以到商务部网站查询该企业有没有经过商务部审核并发放直销许可证,如果都有就是合法的.没有就是你说的,属于违法

投资管理公司销售理财产品是否合法

成都瑞鼎格投资管理有限公司为客户提供资产管理和投资,主要面向高端用户.实现资产合理配置最大化,为顾客争取最大利益.

银行做第三方卖理财个规吗?

现在外汇正规平台,客户资金都是不经过平台,直接进入第三方托管银行.

我是一名理财规划师,怎样才能找到更多的客户呢

去人多的地方,大超市,大的活动中心,大的健身广场,然后就是在那发单子,持久的发,让他们天天能见到你

求理财规划报告

财富管理四个阶段创造、保值、升值、转移创富、维富、造富、传富 今天有钱,明天有钱自己有钱,子女有钱 小康之家养老计划平安金裕人生保险(分红型)35周岁先生.

我是一名理财规划师,我快要毕业了,我想问一下如今大家都在用什么理财软件来为客户做理财规划呢?纯手工

现在一般都不用手工了,很多保险公司都会有套软件,但这些软件局限性也比较大,楼主可以在网上搜索一下＂智汇财富管家＂,这款软件可以为您轻松管理成千上万的客户资料,而且可以自动生成理财规划报告,制定个性化报告等等,这款软件不仅有很多适合理财师\保限经纪人\证券经纪人用的功能外,还有强大的理财产品数据库和及时全面的财经资讯,当然这些都不重要,最重要的是它是免费的哦,赶快去下吧,呵呵,我用这软件已经两年多了,现在用它管理我手下的客户将近五千,感觉非常的不错咯.

投资理财是干什么的,我自己没工作有一家投资理财公司让我去他们公司应娉

大多数投资理财公司是骗人的的,真正意义上的投资理财是根据1 现金规划2消费规划(大物件消费,如汽车等等)3住房规划4投资规划5风险管理规划6教育规划7养老规划.