银行如何销售基金 如何销售基金定投

各个银行都是大同小异 以招商银行为例,持有招商的一卡通,先通过招商个人银行大众版中可以直接开通账户的理财专户.然后通过理财专户购买基金,基本上市面上的基金公司里的各种基金都可以购买. 费用一般都是各基金的申购费用,有些基金会给某些银行卡申购费用优惠.

之前有基金销售资格考试可以考,考过一门就可以了,但是去年今年目前没有这个考试了.目前要卖基金就只能考证券从业资格,考基础和基金这两门就可以了.

有三种吧, 一种是直接在柜台上买,带卡和身份证 第二种是打电话到银行的电话银行去买,这个我试过也可以, 第三种就是在银行开通网上银行买, 这个开了网银后是最方便的一种 银行的基金又分了两种,一种就是买多少是多少的,基金申购 二是定投基金,这种是比较懒的方法, 风险也比第一种要小

做销售要找准销售人群,一般来讲,基金定投比较适合刚工作的年轻人,一方面基金定投少量固定投资,能攒住钱.另一方面,采用定投方式也能降低投资风险,能获取更稳定的投资收益.同时,基金定投可以让投资人理财更轻松.

基本上只要是买基金的卡开通了网上银行功能就可以在网银上卖出去,不过必须是在交易时间才能卖出

你好!1.本人带卡凭密码到银行就可以将基金卖掉. 有的银行还要求本人带上身份证. 因此,你带上卡及身份证去银行将基金赎回就可以了.2.可以代理.需要代理人及基金本人的身份证,拿卡凭密码支取. 各地各行的规定可能会略有不同.如有疑问,请追问.

楼上回答的问题只是关于银行从业资格的,与基金销售并无关联.简单来说,销售基金是需要基金从业资格的,这项规定是由证监会规定的,因为它分管基金公司,所以从.

各代销银行应建立健全基金代销业务内部合规控制制度,内容至少应包括如差错处理及客户投诉处理程序,确保差错及客户投诉能获得妥善处理,并且能够迅速采取适当的补救措施等.此外,各代销银行应当完善代销人员的行为操守规范,建立符合行业要求的职业操守和工作规范.同时,各代销银行应建立健全内部合规控制监察制度,保证各项内部合规控制制度的有效实施. 中国证监会日前还下发了相关通知,指出,已取得开放式基金销售代理资格的商业银行,应当自本通知下发之日起3个月内完成相关内部规章制度的修改工作,报中国人民银行和中国证监会备案;准备申请开放式基金销售代理资格的商业银行,向中国人民银行和中国证监会正式提交申请材料时,有关附件应当按照本通知附件内容制作.

你好!可以,但现在银行一般都用“推介”这个词来销售基金产品,银行内部会有一个风险评估机构对该产品进行审查,主要是因为考虑到银行的商业信誉不被产品风险所绑架.如有疑问,请追问.

你只能通过你开户的网银卖出或到银行柜台委托卖出